שיר כהן
מתכנן פיננסי ומדריך קרב מגע - חבל שישדדו לכם את הארנק עם כל הכסף שהרווחתם.
שבוע שעבר נכנסה לבורסה שלנו קרן אירית חדשה של אינבסקו אשר מחקה את מדד – Russell 2000
תוכן עניינים
מה זה המדד Russell 2000?
המדד מכיל את 2000 החברות הקטנות יותר מבחינת שווי שוק (מתוך מדד Russell 3000) שנסחרות בארה”ב.
- בתוך Russell 3000 יש 1000 חברות גדולות (חפיפה גבוהה לS&P500) ו2000 קטנות יותר.
- מדד זה לרוב מהווה מדד ייחוס כשמדברים על מניות בשווי שוק קטן
פרטים טכניים על הקרן
מספר קרן – 1206895
דמי ניהול – 0.25%
אופן עקיבה – סינטטית חוזי סוואפ
מיסוי דיבידנדים – 0%
מיסוי ריאלי לפי – מדד המחירים לצרכן
האם שווה להשקיע?
רוב האנשים משקיעים בעיקר במדדי מניות של חברות בשווי שוק גדול ובינוני (S&P500 או מדד עולמי) ומזניחים חברות בשווי שוק קטן (טוב? רע? לא נורא?).
בעיקרון חברות קטנות מכילות פוטנציאל גדול יותר (לתפוס את אפל הבאה בתחילת הדרך?) אבל כמובן שזה מגיע עם תנודתיות גבוהה יותר (חברות קטנות הרבה יותר מושפעות ורגישות לשינויים בריבית, מלחמות וכו.. ובכללי יש הרבה יותר סיכוי שחברה קטנה תקרוס ותפשוט רגל מאשר חברה גדולה)
בעיקרון חברות קטנות מכילות פוטנציאל גדול יותר (לתפוס את אפל הבאה בתחילת הדרך?) אבל כמובן שזה מגיע עם תנודתיות גבוהה יותר (חברות קטנות הרבה יותר מושפעות ורגישות לשינויים בריבית, מלחמות וכו.. ובכללי יש הרבה יותר סיכוי שחברה קטנה תקרוס ותפשוט רגל מאשר חברה גדולה)
מבחינת תשואות
בהחלט ישנם תקופות שהחברות הקטנות מובילות על החברות הגדולות.
אם נסתכל אבל על ה- 20 שנה האחרונות מדד ראסל 2000 נתן תשואה ממוצעת של 8% ו- S&P500 נתן 10.2%.
אם נסתכל אבל על ה- 20 שנה האחרונות מדד ראסל 2000 נתן תשואה ממוצעת של 8% ו- S&P500 נתן 10.2%.
מה יהיה בעתיד?
נצטרך לחכות ולראות 
