שבוע שעבר נכנסה לבורסה שלנו קרן אירית חדשה של אינבסקו אשר מחקה את מדד – Russell 2000
מה זה המדד Russell 2000?
- בתוך Russell 3000 יש 1000 חברות גדולות (חפיפה גבוהה לS&P500) ו2000 קטנות יותר.
- מדד זה לרוב מהווה מדד ייחוס כשמדברים על מניות בשווי שוק קטן
פרטים טכניים על הקרן
האם שווה להשקיע?
בעיקרון חברות קטנות מכילות פוטנציאל גדול יותר (לתפוס את אפל הבאה בתחילת הדרך?) אבל כמובן שזה מגיע עם תנודתיות גבוהה יותר (חברות קטנות הרבה יותר מושפעות ורגישות לשינויים בריבית, מלחמות וכו.. ובכללי יש הרבה יותר סיכוי שחברה קטנה תקרוס ותפשוט רגל מאשר חברה גדולה)
מבחינת תשואות
אם נסתכל אבל על ה- 20 שנה האחרונות מדד ראסל 2000 נתן תשואה ממוצעת של 8% ו- S&P500 נתן 10.2%.
מה יהיה בעתיד?
שאלות נפוצות – מדד Russell 2000
מה ההבדל בין Russell 2000 למדדים כמו S&P 500 או Nasdaq 100?
בעוד ש-S&P 500 כולל את 500 החברות הגדולות בארה״ב ו-Nasdaq 100 מתמקד בעיקר בחברות טכנולוגיה גדולות, מדד Russell 2000 מייצג את “החלק התחתון” של השוק – חברות הקטנות-בינוניות. כתוצאה מכך, התנודתיות שלו גבוהה יותר אך גם הפוטנציאל לצמיחה ארוכת-טווח עשוי להיות גבוה יותר.
למה מדד Russell 2000 נחשב מסוכן יותר ממדדים אחרים?
מאחר שחברות המדד קטנות יותר, הן רגישות יותר לשינויים כלכליים, לעליית ריבית ולתנודתיות. לכן המדד עלול לחוות ירידות חדות יותר בתקופות משבר, אך בטווח ארוך ייתכן פוטנציאל תשואה גבוה יותר.
האם השקעה במדד Russell 2000 מתאימה למשקיעים מתחילים?
לא תמיד. מי שמעדיפים יציבות או מתחילים בעולם ההשקעות יעדיפו לרוב להתחיל במדדים רחבים ויציבים יותר כמו S&P 500, ורק לאחר מכן לשלב חשיפה לחברות קטנות.
האם קיימת גרסה שקלית או ישראלית של Russell 2000?
כן. קיימות קרנות ישראליות וקרנות נאמנות מחקות שמציעות חשיפה למדד Russell 2000 במטבע שקל או דולר. יש לוודא את דמי הניהול, גודל הקרן וחשיפת המט״ח.
