קורס השקעות -
יד ביד
בג'ונגל הפיננסי

בשלב הראשון אנחנו רוצים לדעת כמה הון עומד לרשותנו, אנחנו נלמד אותך איך להוציא את כל המידע מקרנות הפנסיה,השתלמות וכו’. את כל המידע נסכם בטבלה שתלווה אותך לאורך כל התוכנית וגם אחריה!

לפני שנתחיל לעבוד על אסטרטגיית ההשקעות שלך אנחנו רוצים לקבוע מטרות שיתנו לנו את הכיוון להמשך חיי ההשקעה שלנו. ניעזר בחוקים המבוססים על מחקרים על מנת להגדיר את מטרת היעד שלנו.

חשיפה גבוהה למניות תביא לתנודתיות גבוהה של תיק ההשקעות. לכל משקיע אופי שונה וסיבולת תנודתיות שונה. אנחנו נלמד איך להגיע לאחוז החשיפה למניות המדיוק שלך בעזרת תרגילים מחשבתיים פשוטים.

אחרי שהבנת מהי אסטרטגיית ההשקעות שלך, הגיע הזמן להבין ממה הוא יהיה מורכב ולאיזה מדדים היית רוצה להיחשף. אנחנו נתייחס לחלק המנייתי ולחלק הסולידי של תיק ההשקעות שלך.

לא נרצה לחשוף את כל הכסף שלנו להשקעות, נרצה להשאיר כסף למחיה ולהוצאות גדולות כמו רכב חדש, חופשה או לשפץ את חדר השינה. כולם כבר יודעים שלהשאיר את הכסף בעובר ושב של חשבון הבנק זה פחות חכם, אז איפה כן כדאי? את זה נלמד ביחד…

מי אוהב לשלם יותר מכולם?
הוזלת דמי ניהול זה רווח בטוח!
לפני שנצא לדרך נרצה לבדוק את דמי הניהול שלך בפנסיה, השתלמות וקופות הגמל. נלמד איך להתמקח ולהשיג דמי ניהול זולים יותר. בנוסף נבדוק אם מסלול ההשקעה תואם את אסטרטגיית ההשקעות שבחרת.

בשלב הזה אנחנו ניישר קו ברמה הטכנית בעזרת הדרכות על מערכת המסחר וכמובן ליווי של המתכנן הפיננסי שלך. לאחר מכן אפשר להפשיל שרוולים ולצאת אל הדרך בביטחון מלא!

כולם רוצים להשקיע אבל מה הדרך הנכונה? 
תוכנית הליווי שלנו היא המצליחה ביותר בישראל והיא ההוכחה שבשביל להשקיע בצורה פשוטה, יעילה ורווחית צריך לקחת את המושכות. התוכנית שלנו מרוכזת מאוד ותלמד אותך בדיוק מה שצריך בשביל שתהיה לך אסטרטגיית השקעות מותאמת לך אישית וביטחון מלא בתיק ההשקעות שלך ✅